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三人のハンサムボーイが冒頭から縺れ合う様に求め合う。筋肉質の一人をナイーブ少年とグラサン男が二人がかりで愛撫し、筋肉男もフェラ奉仕しナイーブ少年がグラサン男にアナル挿入されながら筋肉男をフェラで三人が一つながりに。筋肉男が二人のアナルにバイブ突っ込むシーンもあるハード3P編。

ガウン姿で豪華マンションで寛ぐイケメン青年が何の気なしに手にした雑誌の女性グラビアページに目をやりながらオナニー。全裸でうつ伏せになりソファに股間を押しつけながらヨガり、そこに男の手が伸びてきてヘルプ、最終的には自分の手でイク。ノンケ青年の昼下がりの一コマ。

避暑地で知り合った男を別荘に連れてきた主人公。ベランダでキスすると男の態度が豹変しナイフで脅されながら森の中でフェラ強要、部屋の中ではベッドに拘束され男におしゃぶりされる。その内主人公の心境にも変化が生じ今度は愛情もって男の一物を咥えザーメン口内発射される。

男専用エステに現れたぽっちゃり男を女エステシャンがエロマッサージ。促され透けショーツだけになった男は背中太腿を揉まれて刺激受け、仰向けになってショーツの上からペニスマッサージ。ショーツ脱がされ太チンポを念入りに揉みほぐされて良か気持ちで発射されられてしまう。

住宅街の真ん中にある公園のベンチでイケメン日焼けカップルが大胆にも素っ裸で求め合う。二人には人目など全く気にしてない様でフェラから全身愛撫、アナルに指入れして堂々と本番。正常位対面位でお互い顔を見つめ合いながらフィ二ッッシュまで突っ走るのだ。イカすぜ！

ストリート系ファッションに身を固めたカップルが雑談交わした後キス、お互いフェラして69もし年下風の男はアナルにも舌を這わせたりも。アナルバイブ、乳首や亀頭に電流流されお互いにアナホールを装着し相手のペニスをシコシコしてやり腹発射。挿入するよりオモチャがお好き？

前半は髭を生やしたガチムチ褌男が二人の男からSMぽいプレイを受け四つん這いにされ体毛濃いアナルにディルド挿入され顔射を食らいそれをズリネタにしてオナニー。後半は鍛え抜かれた肉体を誇る格闘家がトレーニングに励み、その疲れを豪快な立ちオナニーで癒す。ザーメンも濃厚な感じだ。

精悍な顔つきの若者が年下の甘いマスクの男に金で買われる。ベッドで69、目隠し後手縛りされた姿をポラで撮影され、四つん這い状態のアナルに煙草を挿入と甘いマスクに似合わぬSぽいプレイ。最後はオナニー強要までされて年下男にいいようにされちゃった青年。

夏の或る日のどかな田舎の道を奥深く進んでいく青年カップル。人気のない広場にて立ったままキス、二人ともトランクス一枚になりフェラ、ペニスを密着して兜合わせ。そのまま立位で挿入。まだ成熟しきっていない少年たちの青い果実の様な肢体とセックスに萌える事間違いは無し！

風呂上りの精悍な男がシャワー浴びた後誇示するかの如くそそり勃つペニスをしごき上げ、アナルもよく見える様に大股広げて陶酔の顔。発射した後ニッと笑い屈伸運動する仕草が頼もしいアニキって感じ。